重生電子帝國(guó) 第681章

經(jīng)過兩個(gè)月的談判，LH基金與運(yùn)通公司達(dá)成協(xié)議，最終以37億美元的價(jià)格收購(gòu)了希爾森雷曼公司。雖然這比交易還需要通過美聯(lián)儲(chǔ)和外國(guó)投資委員會(huì)的審核，才能真正塵埃落定。

但美國(guó)主流輿論并不認(rèn)為，李軒擁有希爾森雷曼公司會(huì)對(duì)美國(guó)構(gòu)成什么威脅。反倒是有不少財(cái)經(jīng)專家認(rèn)為李軒跳進(jìn)了一個(gè)泥潭，世界首富先生做出了一次愚蠢的決策！反倒是運(yùn)動(dòng)公司因?yàn)閾Q回37億美元的現(xiàn)金，股價(jià)連續(xù)三天大漲。

在這種情況下，這筆收購(gòu)被美國(guó)官方阻撓的概率非常小。與此同時(shí)，李軒對(duì)黑石公司開出高達(dá)10億美元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)，也得到了大部分股東的積極回應(yīng)。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已經(jīng)回饋給李軒肯定的答復(fù)，等整個(gè)收購(gòu)行動(dòng)塵埃落定之后，就會(huì)各自履任新職。

加上承諾給三人的30億美元注資，以及整個(gè)收購(gòu)行動(dòng)所需的各種額外支出，李軒差不多要一口氣掏出80億美元的現(xiàn)金。除了之前通過五大美國(guó)銀行籌集的60億美元信貸，以及佳華銀行提供的5億信貸之外，還有15億美元的缺口。

這筆錢將以東方控股公司的名義，通過在美國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)行公司債來募集。東方控股是李軒名下的主要持股公司，代他持有東方游戲、東方研究院、東方半導(dǎo)體、CG公司、佳華銀行等一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)。

以它目前控制的資產(chǎn)，發(fā)行一筆區(qū)區(qū)15億美元的債券，無論是穆迪、惠普，還是標(biāo)準(zhǔn)普爾，都肯定會(huì)給出AAA級(jí)的評(píng)級(jí)，上市第一次見就會(huì)遭到所有投資機(jī)構(gòu)的哄搶。這也是李軒購(gòu)入希爾森雷曼公司后，送上的第一份大禮。畢竟原先的雷曼兄弟公司可是有美國(guó)“債券之王”的美譽(yù)，承銷債券是它最拿手的業(yè)務(wù)。

而李軒送上的第二份大禮，就是東方游戲公司的IPO業(yè)務(wù)。之前李軒已經(jīng)向高盛承諾，他們會(huì)是東方游戲公司赴美上市的主承銷商。但是像東方游戲公司這種一口氣籌集幾十億美金的超級(jí)IPO行動(dòng)，不可能把好處讓高盛公司一家獨(dú)占了。所以除了主承銷商之外，還會(huì)有兩個(gè)副承銷商，其中一個(gè)已經(jīng)確定是摩根士丹利公司，而另一個(gè)位置則是李軒給希爾森雷曼預(yù)留的。

華爾街的超級(jí)投行一般都有各自最擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，比如高盛以企業(yè)并購(gòu)出名，而摩根則以融資聞名于世。華爾街甚至有一句這樣的名言：假如上帝要融資，他也要找摩根士丹利！

只不過當(dāng)初李軒找上華爾街銀行們的第一筆生意，就是收購(gòu)RCA公司。以企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)聞名的高盛公司，自然成了李軒的首選合作伙伴。而高盛公司也正是借著這次機(jī)會(huì)，與李軒建立了良好的關(guān)系，成為東方集團(tuán)各項(xiàng)跨國(guó)業(yè)務(wù)的首選合作投行之一。

東方游戲公司這種優(yōu)質(zhì)企業(yè)，只要發(fā)行價(jià)不定的太離譜，新股上市之后幾乎肯定大漲而不可能跌破發(fā)行價(jià)。所以承接這種公司的IPO業(yè)務(wù)，除了自身能大賺一筆之外，給客戶配售新股就相當(dāng)于是在送錢。而投行們通常用這種機(jī)會(huì)，來鞏固與核心客戶的關(guān)系。

而希爾森雷曼公司則能借東方游戲公司IPO的東風(fēng)，為自己重振傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)開一個(gè)好頭！

無論是收購(gòu)希爾森雷曼公司，還是東方游戲公司赴美上市，都是全球資本市場(chǎng)矚目的大事件。所以稍有蛛絲馬跡露出來，就能引來大量關(guān)注的目光！而李軒在香港的地位又極為特殊，他的一舉一動(dòng)都會(huì)被放在放大鏡下面仔細(xì)解讀。

所以李軒準(zhǔn)備花巨資收購(gòu)希爾森雷曼公司的消息一傳出，立刻引起了全港輿論的熱議。還好東方集團(tuán)這些年的海外收購(gòu)項(xiàng)目也不算少，比如最初的RCA公司，以及后來的仙童半導(dǎo)體、MCI公司、GCA公司等等，香港人對(duì)財(cái)神李的各種大手筆已經(jīng)有了一定的免疫力。

但隨后東方游戲公司有可能赴美上市的風(fēng)聲傳出來之后，市面上關(guān)于李軒準(zhǔn)備走資的傳言又開始?jí)m囂其上。這些年來，東方集團(tuán)旗下最出名的幾家公司幾乎都是在海外上市。他財(cái)神李自己大口吃肉，卻連半口湯都不給其他人喝，自然會(huì)招人詰難。

好在李軒也不是沒留后手，就在大家還因?yàn)榍皟蓚€(gè)傳聞而議論非非之時(shí)，一個(gè)勁爆的消息突然在全港資本市場(chǎng)流傳開來。

東方研究院要上市了，而且是在港交所上市，融資規(guī)模可能超過400億港幣！

400億是一個(gè)什么概念，被李嘉城控股35的中華電力公司，目前的總市值為330億港幣。而李嘉誠(chéng)自己名下的核心資產(chǎn)，也是全港最大的地產(chǎn)集團(tuán)——長(zhǎng)江實(shí)業(yè)，現(xiàn)在的市值是405億港幣！

這兩家公司都是位列恒生指數(shù)的藍(lán)籌股之一，已經(jīng)是港股市場(chǎng)上屈指可數(shù)的大公司了。總市值能穩(wěn)壓它們一頭的，只有匯豐銀行和佳華銀行。

而這兩家?guī)缀跽瓶亓讼愀劢鹑谑袌?chǎng)的超級(jí)霸主，與東方研究院的規(guī)模相比，似乎一下子也變得不值一提了。作為全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的著名獨(dú)角獸之一，東方研究院的總估值很可能會(huì)突破2000億港幣，比匯豐和佳華的市值總和還要多出不少。

所有香港人都清楚，東方研究院如果留在本港上市，那肯定是肥水不流外人田，會(huì)由亞洲新鴻基證券公司來負(fù)責(zé)操盤。所以亞洲新鴻基的電話一下子就被全港投資者給打爆了，不得不趕緊對(duì)外發(fā)布公告，正式確認(rèn)了東方研究院將在本港上市的消息。

亞洲新鴻基證券不久前已經(jīng)被佳華集團(tuán)出售給LH基金了。在LH基金與希爾森雷曼完成合并后，它也將與雷曼的亞洲分公司進(jìn)行重組。

雷曼公司早在1971年就在香港設(shè)立了辦事處，而其在亞洲經(jīng)營(yíng)的歷史則更為悠久。早在1905年，雷曼就幫助日本承銷了一筆政府債券。而從六十年代開始，雷曼公司又先后攬下了馬來西亞、菲律賓、亞洲開發(fā)銀行等政府和機(jī)構(gòu)的美元債券承銷業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，兩家公司的重組工作不可能一蹴而就，所以東方研究院的IPO行動(dòng)，將由亞洲新鴻基和雷曼（亞洲）分別作為主承銷商和副承銷商。

其中亞洲新鴻基負(fù)責(zé)本港的新股配售，承銷新股份額將達(dá)到IPO發(fā)行新股總數(shù)的7成。剩余的3成的新股則由雷曼公司，配售給海外投資者。