決勝新金融時(shí)代 第六百八十七章 銳向上市(上)

銳向把上市時(shí)間選在了2019年10月8號(hào)，這一天也是銳向正式注冊(cè)成立六周年的日子，具有非常深刻的里程碑意義。

在正式上市的前一天，張益達(dá)等管理層和中金、高盛、摩根史丹利等投行進(jìn)行最后定價(jià)的溝通。

“張先生，銳向已經(jīng)上調(diào)募資額到300億美元了，沒(méi)必要再把發(fā)行價(jià)上調(diào)吧？”

香港半島酒店一間會(huì)議室，羅伯特等幾大投行人士正在勸張益達(dá)。

他們是真的擔(dān)心，全球募資300億美元，加上綠鞋配售那15，募資額高達(dá)345億美金！

這個(gè)數(shù)字，比曾經(jīng)全球最大ipo阿貍紐交所上市，高了將近100億美金。

這么大的ipo，他們參與到其中，也與有榮焉，是真不希望出現(xiàn)“破發(fā)”或者說(shuō)“漲不動(dòng)”等情況。

銳向基本面的確好看，預(yù)測(cè)今年?duì)I收可達(dá)3000億，并且還是盈利的。

但發(fā)行價(jià)太高了，股民覺(jué)得沒(méi)有利潤(rùn)或者上漲空間了，這就會(huì)打擊這些人的炒股信心。

不等張益達(dá)開(kāi)口說(shuō)話，蘭瀾就搶先道，“為什么不上調(diào)？我們國(guó)際配售部分獲得了8.5倍的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額超過(guò)億美元；

公開(kāi)發(fā)售獲得50倍超額認(rèn)購(gòu)，凍資250億美元，折合約1960億港幣。

市場(chǎng)這么狂熱的追捧銳向股票，我想不到調(diào)低銳向發(fā)行價(jià)的理由。”

國(guó)際配售和公開(kāi)發(fā)售其實(shí)都是新股配售的方式，兩者的關(guān)系好比批發(fā)和零售，一個(gè)進(jìn)貨進(jìn)的多，一個(gè)進(jìn)貨少而且分散。

國(guó)際配售面向來(lái)自全球?qū)嵙π酆竦耐顿Y者，通常是機(jī)構(gòu)投資者及專業(yè)投資者，認(rèn)購(gòu)資金非常的龐大，可以大批進(jìn)貨。

而公開(kāi)配售更多面向散戶，資金額較小，也就是大家通俗說(shuō)的“打新”。

銳向計(jì)劃在港股發(fā)行10億新股，每股發(fā)行價(jià)30美元，折合235.29港幣/股，這個(gè)數(shù)據(jù)不涵蓋綠鞋計(jì)劃。

其中，面向國(guó)際配售部分為9.75億股，公開(kāi)配售部分只有0.25億股。

鑒于散戶認(rèn)購(gòu)情緒比較高，決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，把公開(kāi)配售部分提高到1億股，讓更多散戶打新成功。

對(duì)于這一點(diǎn)，大家都是沒(méi)有異議的。

真正讓羅伯特等人心里有些犯難的還是發(fā)行價(jià)問(wèn)題，銳向方面已經(jīng)兩度調(diào)高ipo發(fā)行價(jià)了。

羅伯特不去看蘭瀾，而是望著真正的主事人張益達(dá)，問(wèn)：“張先生，你的意見(jiàn)呢？”

張益達(dá)笑著說(shuō)，“蘭瀾的意見(jiàn)就是我的意見(jiàn)，膽子不要那么小嘛，要是真的破發(fā)了，我們也認(rèn)。”

羅伯特看著志得意滿的張益達(dá)，嘆了口氣，也不再做勸說(shuō)了，只是提醒了一句：“要是破發(fā)的話，綠鞋配售的那45億美元募資就只能黃掉了。”

張益達(dá)點(diǎn)頭，他都敲鐘三次了，對(duì)于這些上市基本規(guī)則非常清楚。

“綠鞋機(jī)制”簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“護(hù)盤(pán)機(jī)制”，就是在承銷(xiāo)ipo的同時(shí)，一個(gè)或多個(gè)承銷(xiāo)商會(huì)擔(dān)任穩(wěn)市商，來(lái)維護(hù)上市之后股價(jià)的穩(wěn)定。

在公司上市之后，股票價(jià)格會(huì)因?yàn)楦鞣N各樣的原因產(chǎn)生波動(dòng)，比如突發(fā)事件、非理性的散戶拋售、對(duì)沖基金套利以及因?yàn)檫B續(xù)下跌產(chǎn)生的向下慣性。

一旦出現(xiàn)股價(jià)下跌的狀況，就需要穩(wěn)市商出手了。

穩(wěn)市商可以大膽買(mǎi)入公司股票，因?yàn)樵谥罂梢詫⒐善币詉po的價(jià)格還給公司進(jìn)行套利，從而人為創(chuàng)造買(mǎi)盤(pán)，拉高股價(jià)，達(dá)到“護(hù)盤(pán)”的效果。

如果股價(jià)不破發(fā)的話，就用不著護(hù)盤(pán)，穩(wěn)市商也不用還股票了，公司可以正常地足額行使“超額配售”，多募集一筆資金。

穩(wěn)市商的“護(hù)盤(pán)”行為其實(shí)有操縱市場(chǎng)的嫌疑，但是主流交易所包括香港聯(lián)交所和紐約證券交易所都采取默許的態(tài)度。

“行吧，那我們就明天見(jiàn)真章吧！”

說(shuō)完，羅伯特一行干脆利落的走人了。

“張總，你別擔(dān)心，我覺(jué)得羅伯特這幫人太危言聳聽(tīng)了。”

等羅伯特他們走后，蘭瀾寬慰起了張益達(dá)。

張益達(dá)擺擺手，笑道，“我不擔(dān)心，我擔(dān)心什么呢？”

聊了一陣，張益達(dá)又打電話給身處內(nèi)地的林真陽(yáng)，問(wèn)起了他們那邊的情況。

這次ah股上市，銳向在科創(chuàng)板會(huì)發(fā)行5億股，發(fā)行價(jià)和港股市場(chǎng)統(tǒng)一，也是30美元/股，折合213.97人民幣/股。

科創(chuàng)板選定了中金、中銀、招商、中信，以及自家的漢州證券等幾家證券公司作為發(fā)行商。

按照科創(chuàng)板的相關(guān)規(guī)定，由于募資額高于50億，需要承銷(xiāo)商以自有資金跟投、認(rèn)購(gòu)2發(fā)行股份，上限為10億人民幣。

算上綠鞋，銳向在科創(chuàng)板募資額也高達(dá)115億美元，自然是頂格待遇，券商需要認(rèn)購(gòu)價(jià)值10億人民幣新股，鎖定期還不短，長(zhǎng)達(dá)24個(gè)月。

不過(guò)這也難不倒幾大券商，他們對(duì)銳向股價(jià)長(zhǎng)期增長(zhǎng)還是很有信心的，按照比例把10億元跟投份額給瓜分了。

林真陽(yáng)此時(shí)就主要給張益達(dá)匯報(bào)這些籌備情況，明天正式上市的時(shí)候，他將在魔都敲鐘，而張益達(dá)在香港，兩地同時(shí)上市。

“要不猜猜，明天上市會(huì)是什么樣的局面？”

電話那頭，傳來(lái)林真陽(yáng)的聲音，聽(tīng)得出來(lái)，此刻對(duì)方心情比較激動(dòng)。

盼望了六年，終于盼來(lái)了今天。

張益達(dá)懶得去猜，而是問(wèn)起了敲鐘嘉賓的到訪情況。

“都到了，安排在魔都附近的今天住下了，明天和我們一起見(jiàn)證公司上市。

有拼哆哆的農(nóng)戶，還有短視頻博主，游戲玩家……”

張益達(dá)點(diǎn)頭，安排得還可以，除了員工和股東以外，用戶千萬(wàn)不能忘，哪怕做做姿態(tài)也要走一遍這個(gè)流程，以顯得銳向?qū)τ脩舻闹匾暋?p/> 香港這邊，也已經(jīng)邀請(qǐng)了一批短視頻博主，來(lái)自歐美、東南亞、非洲等全世界各個(gè)地區(qū)。

全球化企業(yè)嘛，各色人種往那一亮相，就跟聯(lián)合國(guó)開(kāi)大會(huì)似的。

這種宣傳，比財(cái)報(bào)還來(lái)得更直接。

黑人還是要邀請(qǐng)的，張益達(dá)已經(jīng)安排好了，明天就會(huì)有記者大書(shū)特書(shū)，然后拿到去美國(guó)宣傳。

美國(guó)黑人是美國(guó)區(qū)很大的群體，張益達(dá)可不想被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如扎克伯格找到什么把柄，指責(zé)自己種族歧視云云。