重生之金融獵手 第八百五十三章 股份增發(fā)議案

“ASML公司第一大股東，變更成了ARM公司？天啊……這是半導(dǎo)體行業(yè)巨震啊！”

“怎么提前一點風(fēng)聲都沒有，這并購也太消無聲息了吧？”

“等一等，ARM公司的控股方不是那家在金融危機(jī)中，聲威赫赫的‘添越資本’集團(tuán)嗎？這是不是意味著現(xiàn)在ASML公司，也成了‘添越資本’集團(tuán)的一員？”

“‘添越資本’集團(tuán)，不但是ARM公司的控股方，而且還是其母公司，ARM私有化之后，就徹底成了‘添越資本’集團(tuán)的全資子公司，看情形，‘添越資本’集團(tuán)，這是想壟斷半導(dǎo)體行業(yè)上游資源啊。”

“ARM公司，成了ASML公司的大股東，INTEL、高通、AMD、三星這些芯片自主設(shè)計、制造業(yè)巨頭，豈不是要被掐住喉嚨了？ASML公司，可是完全占據(jù)了光刻機(jī)市場的高端、最高端市場啊，其主要客戶群體，就是這些巨頭芯片制造商。”

“ARM公司，不是芯片IP服務(wù)企業(yè)嗎？它們又不自主參與芯片設(shè)計和制造，并購ASML公司干嘛？”

“恐怕是要轉(zhuǎn)型，向芯片設(shè)計、制造領(lǐng)域重新蔓延了。”

“真是好大的手筆，好大的行業(yè)格局啊，ARM公司，自從換了控股方之后，這一兩年的發(fā)展，真是迅速。”

“ASML公司的體量不小啊，ARM公司，拿下25.7的股權(quán)，怎么也得二三十億美元的資金吧？他們賬上有這么多錢？目前半導(dǎo)體行業(yè)陰霾不散，市場預(yù)期非常悲觀，這個時候，應(yīng)該沒有銀行和投資機(jī)構(gòu)，敢于支持這種大膽并購吧？”

“ARM沒有這么多錢，可‘添越資本’集團(tuán)這個在金融危機(jī)中，收割全球資本，積累了數(shù)百、上千億美元利潤的資本集團(tuán)，卻不差錢，我猜測ARM公司，不過是作為了‘添越資本’集團(tuán)收購ASML公司的跳板。”

“這家‘添越資本’集團(tuán)，最近真是動靜不斷啊！”

“是啊，聽說羅氏家族集團(tuán)，也在接觸他們，ASML公司落入ARM手中，就算是落入華資手里了。”

“當(dāng)初各系資本拋棄ARM公司，致使‘添越資本’集團(tuán)撿了個便宜，可真是失策。”

“ARM公司沒什么成長性了，資本拋棄也正常，但ASML公司可不一樣，真不懂那幾家共同基金，為何就這么快放棄了手里的股權(quán)。”

“按照ASML公司的股權(quán)構(gòu)成，ARM公司就算拿到第一大股東的位置，應(yīng)該也無法掌控董事會和股東大會吧？原管理層團(tuán)隊和其它資本方，面對華資的入侵，肯定會想辦法在董事會和股東大會上狙擊。”

“25.7的股份，說是并購，恐怕還為時尚早。”

“只要掌控不了董事會和股東大會，那ASML公司的未來，依然跟華資沒有關(guān)系，他們最多也只能做個財務(wù)投資者。”

在整個投資界、半導(dǎo)體行業(yè)各方，針對‘ARM公司取得ASML公司第一大股東位置’的新聞激烈討論之時。

蘇越帶領(lǐng)下的，包括‘ARM公司核心管理人員’在內(nèi)的團(tuán)隊。

已經(jīng)聯(lián)合克利·安格諾及其一致行動方，以雙方超過50的股份投票權(quán)，向ASML公司全體股東，發(fā)起了臨時股東大會決議的邀請，要求在4月20日，召開臨時股東大會，決議重大事項。

“克利·安格諾這家伙，怎么和ARM公司，以及華資機(jī)構(gòu)站在一塊了？”

荷蘭商業(yè)銀行投資部，投資業(yè)務(wù)總裁查德·費茲杰勒眉頭緊皺在一起，很是氣憤地道：“還有柯蒂福、杰夫·艾德蒙這些家伙，為何一聲不響地就把自己手里的股份，轉(zhuǎn)讓給了ARM公司？”

“簡直是賤賣股份，賤賣ASML公司。”

“聽說是本杰明·戴爾先生在鼓動他們。”總裁特別助理戴納·杰弗里說道，“前不久，本杰明·戴爾先生在自己主辦的晚會上，會見了‘添越資本’集團(tuán)的那位蘇先生，不知道他們談?wù)摿耸裁矗雭怼瓚?yīng)是有一些合作。”

“因為安娜爾女士的原因，羅氏家族集團(tuán)，在我們國內(nèi)的影響力不小。”

“柯蒂福、杰夫·艾德蒙先生這些人，與羅氏家族集團(tuán)，多有利益合作，如果本杰明·戴爾先生在其中影響，他們是很容易被華資給侵蝕的。”

“就是不知道克利·安格諾先生，為何會突然站在ARM公司這一方了。”

“根據(jù)消息，前段時間ARM公司的基爾伯特先生，確實在維德霍芬出現(xiàn)，但一直沒什么新的消息傳出來。”

“克利·安格諾先生，一向是討論資本對ASML公司具體運營事務(wù)，指手畫腳的。”

“斷沒有理由任由ARM公司進(jìn)入，成為新的資本控股方，對他進(jìn)行限制啊？”

“羅氏家族集團(tuán)……”查德·費茲杰勒想起這個家族，便覺得更加頭疼，“如果羅氏家族集團(tuán)真的和‘添越資本’集團(tuán)這個華資機(jī)構(gòu)全面聯(lián)合的話，那整個歐洲的資本投資界，都將發(fā)生翻天覆地的變化啊。”

“先是ARM公司，再是ASML公司……”

“華資機(jī)構(gòu)，這是在竊奪歐洲所有的產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，如不遏制，后續(xù)他們肯定會更加肆無忌憚。”

“杰弗里，立即通知其它機(jī)構(gòu)持股方，反擊，我們必須做出反擊。”查德·費茲杰勒急聲說道，“不能讓ARM公司，對ASML進(jìn)行全面并購，不能讓ARM背后的華資機(jī)構(gòu)，全面掌控ASML公司的董事會和股東大會。”

戴納·杰弗里點了點頭，即刻開始執(zhí)行總裁查德·費茲杰勒的吩咐。

同一時間，蘇越讓基爾伯特，以ARM公司的名義，向市場所有ASML公司持股股東，發(fā)出了市場溢價15的要約收購條件。

爭取余下的散戶持股力量，以及想要及時退出ASML公司投資的機(jī)構(gòu)。

隨著ARM公司全面介入ASML公司的股權(quán)收購，ASML公司的股價，在阿姆斯特丹交易所迅猛飆升，三個交易日，即大漲超過12。

最終，在臨近20日的那天。

‘添越資本’集團(tuán)旗下基金，從場外交易，以及二級市場交易，共獲得2.1的ASML公司流通股份。

至此，算上克利·安格諾及其整個管理團(tuán)隊轉(zhuǎn)讓的15.5股權(quán)。

‘添越資本’集團(tuán)，共計持有43.3的ASML公司股權(quán)。

再計算上克利·安格諾，及其管理團(tuán)隊在簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議時，與‘添越資本’集團(tuán)所做的私下約定，那么……在即將召開的臨時股東大會之中，ARM公司所代表的‘添越資本’集團(tuán)方，已經(jīng)確定拿下了54.8的股份投票權(quán)。

他們只需要在股東大會前，以及股東大會中，再爭取到12.2的股份投票權(quán)。

便能讓ARM公司，針對ASML公司注資增發(fā)股份的議案，得到通過，使全面并購計劃在公司層面，得到完美實施。

當(dāng)然……由于二級市場上的散戶持股方，在股東大會中，大多是棄權(quán)票。

所以實際操作中，根本就不需要再爭取到12.2的股份，即能鎖定勝局，完全掌控股東大會的決議。

只是為了穩(wěn)妥起見，保證萬無一失。

蘇越還是通過羅氏家族集團(tuán)的力量，在4月20日之前，用部分利益，拉攏了游離的一些機(jī)構(gòu)支持。

4月20日，ASML公司臨時股東大會召開。

蘇越、基爾伯特分別代表‘添越資本’和ARM公司參加股東大會，同時參會的有荷蘭銀行、瑞士銀行、其它三支荷蘭共同基金、其余十多家投資機(jī)構(gòu)方等。

作為ASML公司的執(zhí)行總裁兼董事會主席，克利·安格諾主持會議。

“各位，今天召集大家，召開臨時股東大會，是想決議一件對于我們ASML公司未來意義重大的事項。”克利·安格諾說道，“在決議這件事情之前，我想給各位看一下上個季度的公司具體運營報告。”

“這份報告，會在25日，向市場公開。”

說著，克利·安格諾讓會議秘書，給在場的每個股東，都發(fā)了一份復(fù)印件。

眾人翻開上個季度的運營報告，大致地看了一遍，眉頭基本上都緊鎖了起來。

“內(nèi)部資金流，怎么會這么糟糕？整體的運營數(shù)據(jù)，比上個季度惡化太多了，你們怎么搞的。”荷蘭銀行投資業(yè)務(wù)部總裁查德·費茲杰勒怒氣勃勃地道，“研發(fā)實驗費用，上升得太快了，利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上，安格諾先生，你那什么‘極紫外線光刻’技術(shù)，還沒有進(jìn)展嗎？按照你們這個進(jìn)度，把公司的錢全部燒光了，NXE系列，也無法實現(xiàn)量產(chǎn)。”

“按照我說，還不如先停下來，鞏固既有市場。”

“不是我說，你們的銷售團(tuán)隊，和尼康、佳能，差距太遠(yuǎn)了。”

“一直追求技術(shù)領(lǐng)先，追求下一代光刻技術(shù)，我不是說這不對，但也得看一看整個行業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)局面。”

“目前的市場需求，沒有到達(dá)非要用下一代光刻技術(shù)，才能滿足的地步。”

克利·安格諾滿是大胡子的臉上，也露出了一絲怒氣，他一直對查德·費茲杰勒這個家伙很不滿，不由大聲回道：“沒有技術(shù)上的領(lǐng)先，拿什么去鞏固市場？要像賣房子一樣，去求著客戶嗎？”

“我們是科技公司，不是服務(wù)公司。”

“公司現(xiàn)金流這么糟糕，怪得誰來？技術(shù)攻關(guān)，本來就不可能一帆風(fēng)順，波折總是難免，放棄，放棄，一心只知道放棄，那到頭來……我們ASML公司，在市場中，還能留下什么競爭力？”

“上個季度，我就告知了各位股東，表示未來市場悲觀。”

“公司需要強(qiáng)大的現(xiàn)金，來支撐公司度過難關(guān)，加重技術(shù)儲備，爭取在行業(yè)下一個爆發(fā)點占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，從而徹底擊垮競爭對手，攫取行業(yè)最大的利潤。”

“可各位股東聽了嗎？”

“我記得就今年二月份，公司還向查德先生所在的荷蘭銀行，申請了借款，可查德先生幫忙了嗎？”

“最終貸款沒申請下來，我們才不得不啟動IPO融資。”

“但就算是IPO融資，各位想的也不是ASML公司未來能怎么樣，只是想講好故事，通過全球各系資本機(jī)構(gòu)，抬高ASML公司的短期估值，好讓你們即時套現(xiàn)走人。”

“公司內(nèi)部危機(jī)視而不見，卻只想著資本市場的短期利益。”

“ASML公司，走到現(xiàn)在這個地步，你們有不可推卸的責(zé)任，這口鍋，咱們管理層堅決不背。”

“大家別激動。”瑞銀投資的代表人物康納·伊夫力說道，“金融危機(jī)之下，誰的日子都不好過，ASML公司，走到現(xiàn)在這一步，有主觀原因，也有客觀原因，但不管是什么原因，我們都不應(yīng)該再去爭論。”

“而是要想著如何去解決。”

“我相信安格諾先生把這些運營數(shù)據(jù)公開出來，也不是想激怒在座的各位股東，而是要讓大家討論如何去解決這件事。”

“還是康納先生明白事理。”克利·安格諾臉上的怒氣消弭下去，接著說道，“目前ASML公司最欠缺的，便是資金，只要補(bǔ)充資金，一年內(nèi)，我能讓NXE系列機(jī)型，徹底實現(xiàn)量產(chǎn)，進(jìn)一步提高高端、最高端光刻機(jī)市場份額，引領(lǐng)芯片制造技術(shù)的變革。”

“說白了，你還是想在原本的技術(shù)路線上，繼續(xù)下去。”查德·費茲杰勒變得越加氣憤，“未來的經(jīng)濟(jì)，就算按照樂觀估計，復(fù)蘇也會很慢，你這樣做，會將整個公司拖垮，作為ASML公司股東，我不同意。”

“按照安格諾先生的發(fā)展路線，需要補(bǔ)充多少資金，才能保證NXE系列機(jī)型能夠量產(chǎn)？”康納·伊夫力沒有查德·費茲杰勒那么激烈，平靜地問道，“十億美元、十五億美元、還是二十億乃至更多？”

“要保證ASML公司，在最壞的行業(yè)環(huán)境中，能夠生存下去，而且要繼續(xù)推進(jìn)下一代光刻技術(shù)，我需要至少二十五億美元的資金。”克利·安格諾說道，“不過……各位股東也不用擔(dān)心，作為現(xiàn)如今ASML公司第一大股東的ARM公司，愿意繼續(xù)向ASML公司，注資25億美元，以保證公司的運營和研發(fā)。”

“經(jīng)過我與ARM公司總裁基爾伯特先生的溝通。”

“他們答應(yīng)所注資的資金，以增發(fā)股份的形式注入，當(dāng)然……這一份增發(fā)議案，也需要各位股東的表態(tài)通過。”

“什么，增發(fā)股份？”眾位股東瞪大了眼睛。

“這是在稀釋股權(quán)，強(qiáng)奪控制權(quán)，不可能，不同意。”反應(yīng)過來之后，許多投資的資方，皆是義憤填膺，強(qiáng)烈抗議，“安格諾，你這是在伙同外資，倒賣ASML公司，無恥，簡直無恥。”

蘇越看著眾人怒氣勃發(fā)的樣子，不由輕蔑地笑了一聲，大聲說道：“股東大會，一切議案，皆由全體股東表決通過，你們說不同意，便不同意了嗎？什么時候自詡上流社會精英的各位，也學(xué)會潑婦罵街了？”