我的投資時代 1454、戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)

參加完洛克菲勒家族的宴會后，克里斯汀娜帶著孩子回了硅谷，夏景行則孤身一人返回了紐約。

接到夏景行緊急打來的電話，貝蘭克梵和麥晉桁全都放下了手中的工作，匆忙趕到了華爾街40號大廈。

兩人剛坐下，連咖啡都還沒來得及品嘗一口，就聽夏景行開門見山說道：“通知二位前來，主要是為了兩件事情。

第一件，即將啟動臉書的上市工作，這件事還需要二位的鼎力支持。

第二件，分割我手中所持有的臉書股權(quán)。”

麥晉桁和貝蘭克梵對視了一眼，異口同聲的問道：“你下定決心了？”

“對，我決定聽從二位的建議，不給臉書留下什么隱患，也不給各位股東添麻煩。”

分割股份的建議，其實還是來自于面前的兩個老頭。

兩人深諳美國國情，提出的建議很有針對性，通過把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給克里斯汀娜、轉(zhuǎn)讓給夏澤睿，以及把股權(quán)注入洛克菲勒家族聯(lián)合辦公室等三種方式實現(xiàn)化整為零。

該計劃一旦達成，夏景行將不再直接持有臉書股權(quán)，而是間接持有股權(quán)。

雖說這么做會有部分損失，但也最大程度上保證了夏景行長期分享臉書發(fā)展紅利的機會。

同時還加強了克里斯汀娜的持股比例和在臉書公司的話語權(quán)，以免大權(quán)旁落。

夏景行沒有完全聽從兩人建議，只是采納了部分建議，他有自己的想法，只是這想法就不足為外人道了。

“需要高盛提供貸款嗎？”

貝蘭克梵反應(yīng)很快，第一時間就發(fā)現(xiàn)了商機。

克里斯汀娜根本沒有充足的現(xiàn)金去吃下夏景行轉(zhuǎn)讓出來的股權(quán)，因此還是得采取過去曾使用過的老辦法，股權(quán)質(zhì)押貸款。

麥晉桁反應(yīng)雖然慢了一步，但對這件事還是表現(xiàn)得很上心，鄭重其事的說道：“戴倫，只要有需要，你隨時都可以提出來，摩根士丹利永遠對你和克里斯汀娜提供最優(yōu)惠的貸款條件。”

夏景行笑了笑，“這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價值超過100億美元，自然是少不了二位的幫助。”

貝蘭克梵和麥晉桁一聽此話，心頭頓時一松。

此一時彼一時，過去夏景行和克里斯汀娜為了順利拿到貸款，付出了上市承銷商席位的代價，放款方高盛屬于強勢一方。

而現(xiàn)在的臉書即將上市，絕對是非常優(yōu)質(zhì)的抵押資產(chǎn)，已無需四處求人，貸款的主導(dǎo)權(quán)在夏景行和克里斯汀娜手上，他們想把貸款業(yè)務(wù)給誰做就給誰做。

一百億美元的大單子，即便是兩家投行均分，每家投行每年可以收取的利息也是以上億美元為計算單位，利差能有個幾千萬美元，相當于一單大型ipo業(yè)務(wù)的盈利水平了。

而且依照夏景行和克里斯汀娜的性子，貸款期限肯定短不了，比如說五年前的那筆數(shù)額高達10.25億美元的貸款至今未還，本息合計都快滾到12億美元了。

這屬于非常優(yōu)質(zhì)的貸款業(yè)務(wù)，即使貝蘭克梵和麥晉桁已經(jīng)屬于是一方大佬，華爾街職業(yè)經(jīng)理人的天花板，也一樣想費幾句嘴皮子就輕松的把業(yè)務(wù)攬進自家懷里。

夏景行話鋒突然一轉(zhuǎn)，“不過，需要先把克里斯汀娜之前那筆貸款結(jié)清，然后再貸這第二筆。”

貝蘭克梵眉頭皺了皺，很快就舒展開了，“戴倫，你是考慮到質(zhì)押率的問題？”

“沒錯，之前那筆10.25億美元的貸款，質(zhì)押了克里斯汀娜持有股權(quán)的三分之二。

現(xiàn)在臉書的估值已經(jīng)大幅變動，一切都應(yīng)該重新計算。”

貝蘭克梵滿口答應(yīng)道：“小事一樁，一并辦了就是。”

夏景行輕輕地點了點頭，這件事就算是基本辦妥了。

接受他轉(zhuǎn)讓的10股權(quán)后，克里斯汀娜對臉書的持股比例將達到22.58，成為臉書明面上的第一大股東。

同時，也將背負兩筆共計約112億美元的股權(quán)質(zhì)押貸款。

按照22.58股權(quán)對應(yīng)的估值200多億美元，覆蓋這點貸款敞口綽綽有余。

“下面我們來談?wù)勀槙鲜械氖虑榘桑皹I(yè)投資了一部名叫《社交網(wǎng)絡(luò)》的人物傳記電影，故事講述的是臉書的創(chuàng)業(yè)故事……”

夏景行與兩人交流了一下對于《社交網(wǎng)絡(luò)》電影的看法，又和盤托出了自己的營銷計劃。

聽完后，貝蘭克梵贊不絕口的說道：“戴倫，這是一個天才的創(chuàng)意！

把電影的首映放在ipo前一周，說不定看完電影的人還會跑來買臉書的股票，這非常有話題度，對臉書完美上市有不小的助力。”

夏景行笑了笑，“雕蟲小技而已，歸根結(jié)底還是需要優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣蓛r提供長期支撐。”

麥晉桁說道：“這計劃聽起來不錯，不過需要配合好，那電影確定什么時候首映了嗎？”

夏景行搖頭，“暫時還沒有確定，不過已經(jīng)進入最后的制作了，時間一旦確定，我會第一時間通知你們。”

麥晉桁微笑道：“那可要抓緊一點時間，臉書在完成最后一系列令人眼花繚亂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后就需要遞交招股書了，然后路演，確定ipo定價和正式ipo的時間。

臉書這個項目非常龐大，可能會刷新全球互聯(lián)網(wǎng)科技股的ipo記錄。

能夠參與這種超級項目，令我感到很興奮，同時壓力也不小，因為護送它上市不是一件輕松的事情。

可以想象，一旦公布其千億美元估值起步的ipo定價，勢必會掀起一陣狂風暴雨。”

夏景行微微一笑，“臉書是全球用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)公司，并且有實實在在的盈利，有這兩點就足夠了。”

貝蘭克梵笑著說：“不錯，我非常期待臉書會交出怎樣的一副答卷。”

說到這，老頭端起咖啡，遙敬了夏景行一下，“恭喜你戴倫，你又創(chuàng)造了一次輝煌的勝利！”

夏景行也端起咖啡，回敬了貝蘭克梵和麥晉桁，糾正道：“應(yīng)該說是屬于全體股東的輝煌勝利。”

貝蘭克梵和麥晉桁都哈哈大笑，隨著臉書的輝煌上市，高盛和摩根士丹利也都能跟著賺個盆滿缽滿。

兩家投行于四年前各斥資5億美元入股臉書，當時的臉書估值250億美元。

這項投資在兩大投行內(nèi)部遭遇到了不小的阻力，很多合伙人都覺得太冒險了，臉書估值太高了，甚至高于很多上市公司市值，即便以后有所成長，成長空間也有限，不值得拿兩大投行的自有資金去投資這類劣質(zhì)項目。

高盛和摩根士丹利內(nèi)部都有針對合伙人推出的內(nèi)部基金，投資標的都是優(yōu)中選優(yōu)。

差一些的項目，全部甩給外部募集的基金去投資。

從一堆項目中挑選出來的優(yōu)質(zhì)項目，只對內(nèi)部基金開放。

內(nèi)部基金的lp，就是兩大投行的數(shù)百名合伙人。

你投一百萬美元，我投兩百萬美元，這樣募集起來的一只小型基金。

基金規(guī)模雖然小，但投資的都是好項目，所以回報率非常可觀。

這也算是兩大投行面向合伙人推出的一種福利了。

兩位ceo也有認購內(nèi)部基金，因此間接持有臉書少量股權(quán)。

對臉書的投資，是兩人頂著內(nèi)部不小的壓力推動的。

現(xiàn)在臉書的前景愈發(fā)明朗，兩人也可以松口氣了。

“哦，戴倫，我們還組建了一只規(guī)模高達15億美元的專項投資基金，lp都是在高盛開設(shè)賬戶，且資產(chǎn)規(guī)模在1000萬美元以上的高凈值客戶，你看是不是得履行一下當初的約定？”

夏景行看著滿臉笑意的貝蘭克梵，心里忍不住開罵了，太尼瑪貪了。

當初他跟貝蘭克梵的確有過約定，向高盛開放一定的臉書股權(quán)認購額度。

高盛拿著這些一般人買不到的臉書股權(quán)額度，可以搭配兜售一些高盛的垃圾債券或者其他不好賣的垃圾產(chǎn)品，真正的把利益做到了最大化。

麥晉桁也笑吟吟的看著夏景行，打的自然是同樣的主意。

“來不及了，臉書即將遞交招股書，沒有那么多的時間和空間。

這樣吧，ipo配售額度再多傾斜一部分給高盛和摩根士丹利。

我想這樣應(yīng)該能交差了吧？

一般的高凈值客戶可沒法在路演環(huán)節(jié)認購臉書的股票。”

貝蘭克梵心中還是有些感到不太滿意，但考慮到過去與夏景行良好的合作關(guān)系，點了點頭，吃下了這個悶虧。

麥晉桁也點了點頭，不想因為這種小事得罪夏景行這個大客戶，遠景資本每年都給摩根士丹利貢獻數(shù)億美元的利潤，輕易得罪不得。

夏景行見兩人都沒有過多糾纏的意思，于是轉(zhuǎn)移話題說道：“我現(xiàn)在得到了確切消息，有人要狙擊臉書上市，你們二位既是前輩，又是華爾街跺一跺腳都會震三震的大人物，給點指導(dǎo)性意見吧？或者說戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)？”